我国纺织机械行业发展态势良好，2022年实现贸易顺差？

我国纺织机械领域已经发展成为种类完备、能够满足纺织产业需要、具备自主研制创新实力的关键产业，纺织机械的对外交易体量持续稳定增长，贸易差额显著收窄。依据海关总署发布的数据，过去十年来我国纺织机械及其部件的输出金额不断上升，输入金额则呈现起伏变化。2022年，我国纺织机械进出口总额合计87.46亿美元，相较上一年提升了3.60%。具体来看，出口额达到55.37亿美元，增长幅度为15.22%。与此同时，进口额为32.09亿美元，相较之前降低了11.75%。得益于出口增长和进口下降，2022年我国纺织机械行业形成了贸易顺差。2023年，我国纺织机械进出口总额合计75.06亿美元，与去年相比降低了14.84%。具体来看，出口金额为45.43亿美元，同比降幅为17.97%；进口金额为29.64亿美元，同比降幅同样为17.97%。

中国纺织机械协会的数据显示，2023年国内各大织机生产商售卖了四万台喷气织机，较上一年度增长了百分之六十六点六七；销售了九万台喷水织机，同比增幅为百分之九十七点八；并且售出了九千六百台剑杆织机，其年增长率是百分之二点一三。2023年，我国喷水织机出口总值达14,569.18万美元，较上一年增长14.21%。同期，喷水织机进口总值1,516.46万美元，相比去年降低了26.00%。在喷气织机方面，出口金额为13,544.93万美元，涨幅高达89.70%。而喷气织机的进口金额为15,196.19万美元，同比降幅为7.30%。织造机械出口额已大幅超过进口额。

2、行业技术水平及发展趋势

（1）技术水平

纺织机械属于技术含量高的机械设备，初始研究开发需要大量资金。近些年，国内纺织机械领域针对核心技术和主要纺织机械装备实施了众多科技攻关和成果转化应用，纺织核心装备及重点产品持续取得新进展，收获了众多自主创新的收获，整个行业的技术实力获得了明显增强。

（2）行业技术发展趋势

在纺织领域推行结构性调整过程中，追求快速高效运作、注重细节处理、实现数字化管理、运用智能技术、确保运行稳定以及提升产品持久性等特性的中高端纺织机械，将构成该行业技术进步的核心趋势。

3、行业特性

（1）区域性

纺织行业因为规模和聚集的优势，表现出明显的地域特征。国际上的产业分布，使得纺织机械市场大多集中在亚洲，那里原材料和人工费用比较便宜，像中国、越南、印度、印度尼西亚、巴基斯坦这些国家都属于这个范围。在中国国内，市场重点则分布在浙江、江苏、福建、广东、河南、山东、新疆这些省份。全球顶尖纺织机械的生产制造主要分布在德国、意大利等欧洲老牌工业国家以及亚洲的日本与中国台湾地区，中国凭借贴近市场的地理优势，也聚集了较多具备本土特色的纺织机械生产商，这些企业的产品多定位于中档或中高档市场，主要分布在江苏、浙江、福建等工业基础扎实的省份，近年来，来自欧洲等地的世界级传统纺织机械企业也加大了对中国的投资建厂力度。

（2）周期性

纺织机械领域的发展状况，主要取决于上游纺织产业的状况，同时该产业也受到整体经济形势和相关政策的制约。当整体经济步入收缩或扩张阶段，纺织机械的产销情况会跟随纺织产业的波动而波动。当整体经济政策较为宽松，下游纺织品的市场需求会比较旺盛，纺织产业的投资活动会变得活跃，进而促进纺织机械行业的繁荣。纺织机械领域的发展状况以及下游纺织品的消费构成等要素，对行业同样产生显著作用，新式纺织品的流行趋势、技术的持续迭代，都将推动相关纺织机械的采购量增加。鉴于影响纺织机械产业的不确定因素数量众多，该行业的周期性特征正逐步减弱。

（3）季节性

纺织设备主要应用于服装制造、家居用品以及工业纺织品的加工制造，这些产品应用领域十分广泛，当季节更替时，部分纺织设备的产销状况会有一些调整，但整体上不会因为某个下游领域的需求起伏而出现显著变化。

民众经济状况持续改善，布料种类愈发丰富，工业、装修及家居纺织品的需要日渐增多，纺织领域里一年中不同时段的差别已经变得不那么显著。再加上全球一体化步伐加快，中国生产的纺织品服装大量销往世界各地，纺织服装行业的周期性波动进一步降低。因此，季节性波动对纺织设备行业的影响并不大。

4、行业主要企业及产品

（1）BARMAG

产品包括纺丝机、变形机、卷绕头、泵类以及导丝盘等部件。

（2）SSM

主要产品为精密卷绕设备。

（3）TMT

产品涵盖合成纤维机械,ATF系列加弹机,TMT拉伸加弹机。

（4）Staubli

该品牌提供的纺织机械品种涵盖穿经设备、分绞接经装置、经纱前道工序装置等织造辅助系统，以及凸轮式开口机构、多臂开口设备、提花控制系统和提花机用通丝装置等织造开口相关装置。

（5）慈星股份

电脑控制的针织横机，用于编织衣物，电脑操作的无缝针织内衣设备，专门制造内衣，制鞋用的机器，可以一次性成型，移动互联网技术，自动化的生产设备，以及项目整体解决方案。

（6）越剑智能

加弹机、空气包覆丝机、经编机、剑杆织机。

（7）泰坦股份

环锭纺纱设备，加捻机械，自动络纱装置，剑杆织造设备，喷气式织布机，染色加工设备。

（8）标准股份

锁式线迹缝纫机、链式线迹缝纫机、自动缝制单元及特种缝纫机。

（9）上工申贝

工业缝纫机、家用缝纫机及特种用途工业定制机器等。

（10）经纬纺机

棉纺机械、织造机械、捻线机械、化纤机械。

（11）佰源装备

针织圆型纬编机。

（12）牛牌机械

织造设备所需的凸轮式开口机构，以及多臂式开口机构，还有提花式开口机构，均包含相关配件，适用于喷水织机和喷气织机。

（13）无锡宏源机电

该厂重点制造FK6型号及HY系列的高速弹力丝设备,同时生产FA系列以及HY系列的棉纺粗纱机械,此外还供应HY系列的精梳设备等物品。

（14）中丽制机

核心设备涵盖POY高速纺丝机组FDY纺牵联合机组工业丝纺丝机组差异化纺丝机组高速卷绕机组加弹机组等。

5、行业的发展前景

（1）政策环境支持纺织机械行业发展

当前国内经济迈向优质增长时期，优化产业布局、提升品质与效率构成发展核心任务。纺织装备制造业作为纺织产业根基，调整产业构造、提升制造效能的核心在于强化相关企业的自主研发实力与工艺水准。近些年，国家颁布了多项产业指导方针及辅助性文件，旨在扶持并规范纺织装备制造业的进步。

《中国制造 2025》是我国推进制造强国目标的重要指南，要求不断推动企业进行技术升级，迅速提升智能装备和产品的研发，促进机械、航空、船舶、汽车、轻工、纺织、食品、电子等产业的生产设备实现智能化转型，增强精密生产和快速响应制造的水平。工信部发布的《纺织工业发展规划（2016-2020年）》清楚指出，在“十三五”时段，大型纺织公司的工业增值率每年维持在六到七个百分点，纺织行业的发展模式从追求规模速度转向注重质量效益，自动化生产技术成为促使纺织行业实现根本性变革的关键因素。“一带一路”等宏伟规划为我国纺织机械公司开辟了新的对外发展路径。同时，在国家推动供给侧结构性调整的大环境下，为了达成纺织机械的自动化与信息化水平，增强国内装备工业的全球竞争力，各级政府也持续增强对制造业的政策与财政支持，助力纺织机械产业实现智能化革新。这项政策为纺织机械行业的发展给予了政策上的帮助，创造了有利的产业进步氛围。

（2）下游纺织产业市场稳定，对中高端纺织机械的需求稳步增加

我国是纺织品的最大制造国和输出国，纺织行业是经济体系的重要支柱，也是具备国际领先优势的领域。国内庞大的纺织市场为相关设备制造业发展奠定了坚实基础，消费需求拉动持续作为行业进步的核心动力，而下游产业稳定的需求状况是设备制造业稳定发展的关键支撑。

随着国内消费水平提高，对优质纺织机械的需求持续增长。同时，国内劳动力价格逐步上涨，环保标准日益严格，促使纺织机械朝着自动化智能化、节能环保的方向改进，因此具备这些特性的中高端纺织机械的需求持续攀升。

（3）产业用纺织品快速发展带动纺织机械行业发展

工业用纺织品在国外也被称作功能纺织品，是专门设计用于实现特定用途的织物材料，涉及工业生产、医疗保健、环境治理、土木工程与建筑、交通运输、航空航海、能源开发、农业林业等多个行业。这类纺织品科技含量丰富，用途广泛，市场前景广阔，其进步程度是评估一个国家纺织行业整体实力的关键指标。产业用纺织品为纺织工业的升级转型和结构调整提供了关键支持，同时也是实现这些目标的主要方式，它已发展成为国家战略新兴产业的一部分，并且涉及多个领域，是一种多元化的高新技术产业。

纺织行业的传统设备主要制造服饰、家居用品等纤维制品，工业纺织品作为纤维制品的一种类别，近些年增长很快。放眼国际市场，美国、欧洲、日本等经济发达地区和国家，在医疗相关、结构加固、安全防护这类高附加值工业纺织品领域的需求，预计会持续增加。“十三五”时段往后若干年里，我国航天航空、国防工业持续进步，公路铁路、港口及水利等基础建设全面展开，环境整治工程不断推进，民众生活质量与健康养老保障持续改善，这些方面为产业用纺织品创造了广阔的市场机遇，产业用纺织品的迅速崛起也为纺织机械行业开拓了巨大的发展平台。

（4）全球纺织产业转移趋势带来新机遇

全球纺织产业的迁徙活动将持续不断，除了东南亚和南亚的部分区域，例如越南、孟加拉国、印度、印度尼西亚等，已经变成产业外迁的热门地点，中亚、非洲以及拉丁美洲的部分区域，也正逐步发展成为全球纺织产业迁移的新去向。我国推行的“一带一路”战略规划覆盖了欧亚和非洲的部分区域，其经济走廊途径地带多为新兴经济体和发展中国家，这些国家普遍处于经济增长阶段，拥有显著的发展空间。这些新兴经济体和发展中国家庞大的市场需求和成本较低的劳动力资源，为纺织行业优化全球产业配置、拓展新市场、建立新的竞争优势创造了宝贵的机会。往后中国纺织制造公司与纺织设备制造公司将依照“一带一路”倡议的引导，展开整个产业体系的再次规划，同行业公司会重新分配资产，达成自身的改良革新。

6、行业主要壁垒构成

（1）人才壁垒

该领域为复合型产业，既要求掌握设备构造、产品加工、流程规划等专业技能的研发力量，也渴求具备综合素养、能兼顾经营、技术及市场拓展的复合人才，这种人才需企业经过长久选拔与培育方能获得，包括经验丰富的生产团队、符合标准的技术研发团队，以及业务精湛、洞悉市场变化的营销及服务团队。建立一支高素质专业团队，对新进入企业形成人才壁垒。

（2）技术与工艺壁垒

纺织机械领域是技术集成度高的产业，制造工艺的差别对纺织品制造效能与品质有显著作用，技术门槛比较严苛。纺织机械的制造流程相当繁复，其产业环节众多，从构思、开发、试制样机、测试、产品认证、小批量试制、市场验证到大规模生产，整个过程耗时颇久，并且后续必须依据市场动态和技术革新进行快速反应，融合了众多技术领域的知识。这些先进技术需要持续的研究开发与生产经验积累，短期内自行掌握比较困难，给刚进入行业的企业带来了潜在的技术障碍。

（3）资金和规模壁垒

研制纺织设备的时间比较久，必须不断进行研发上的资金投入，同时，建立供应环节和销售渠道，同样需要大量的资金来维持运作。纺织机械制造领域的进步和下游纺织流程的演变速度很快，大型纺织机械公司往往在纺织产业中的涉猎范围较宽，产品种类多样，完善的供应链和销售网络使其能够迅速捕捉到市场的最新动态和技术革新，产品研发和技术突破能力突出，这些因素形成了本行业的资金规模门槛。

（4）品牌与渠道壁垒

纺织机械使用年限很长，而且运行时要求持续不断，所以，客户对纺织机械的可靠程度和稳定状态期待很高，购买这类设备往往构成纺织公司的关键性资金投入。因此，下游客户非常在意纺织设备的优劣，品牌是设备功能、品质和售后保障的综合象征，卓越的品牌声誉已经成为纺机领域内公司的核心优势，打造品牌以及拓展客户基础都需要持续且大量的各类资源支持，新加入的企业在短期内难以在品牌和客户方面与老牌企业抗衡。下游纺织行业客户散布范围大，对相关支持需求很高，设备销售和后续维护往往需要专门的销售及服务队伍，建立全面的销售布局和工程技术支持体系，向客户供应咨询式销售和持续性的售后技术服务，这也在一定层面形成了该行业的准入障碍。

相关行业信息可查阅普华有策咨询编写的《2024至2030年纺织机械领域深度分析及投资机遇展望文件》，普华有策咨询亦承接专项市场调研业务、产业分析文献、行业链条顾问、方案可行性论证、特色专精发展企业认定、市场主导地位分析、中远期发展蓝图、项目完成效果评估、商业运营方案设计、产业架构图示、产业发展策略、权威指导性文件、国家重点制造领域领军企业认证、首次公开募股资金投向可行性研究、IPO准备材料咨询等业务。